Witold Kepinski - 03 november 2020

Markt voor IT-outsourcing groeit

Markt voor IT-outsourcing groeit image

De sourcingmarkt voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) werd aangedreven door een sterke vraag naar IT-outsourcing (ITO) in het derde kwartaal, waarbij het VK bijzonder sterke resultaten behaalde, volgens naar het laatste state-of-the-industry rapport van Information Services Group (ISG) een wereldwijd technologisch onderzoeks- en adviesbureau.

De EMEA ISG Index, die commerciële uitbestedingscontracten meet met een jaarlijkse contractwaarde (ACV) van 5 miljoen euro of meer, toont aan dat de ACV voor traditionele beheerde services jaar op jaar met 10 procent is gestegen tot 2,2 miljard euro, met ITO een stijging van 36 procent tot 1,8 miljard euro. Alleen al het VK droeg in het kwartaal 877 miljoen euro aan managed services ACV bij, een stijging van 60 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, waarbij ITO een verdubbeling en business process outsourcing (BPO) met dubbele cijfers steeg.

De tweecijferige groei van de ACV voor managed services in de regio kwam ondanks een daling van de BPO met 40 procent tot 420 miljoen euro ten opzichte van het voorgaande jaar, hoewel de BPO kwartaal op kwartaal met 25 procent steeg.

Cloudgebaseerde diensten (as-a-service) stegen ondertussen met 9 procent jaar op jaar tot 1,7 miljard euro, dankzij de kracht van Infrastructure-as-a-Service (IaaS), die 16 procent steeg , tot 1,2 miljard euro. De software-as-a-service (SaaS) -sector daalde echter met 7 procent tot 431 miljoen euro - het laagste driemaandelijkse ACV-totaal in bijna drie jaar.

EMEA's gecombineerde markt ACV (inclusief zowel as-a-service als managed services) steeg met 9 procent op jaarbasis, tot 3,9 miljard euro, zij het in vergelijking met een zwak derde kwartaal vorig jaar. Opeenvolgend daalde de ACV van de gecombineerde markt in EMEA marginaal ten opzichte van het tweede kwartaal.

"De EMEA-markt voor managed services werd dit kwartaal ondersteund door een sterke dealactiviteit, met een stijging van het aantal contracten met meer dan 20 procent ten opzichte van vorig jaar en het voorgaande kwartaal", aldus Steve Hall, partner en president van ISG EMEA. "Echter, volgens een algemeen patroon dat we in andere regio's hebben gezien, was 85 procent van de deals minder dan 17 miljoen euro, met slechts 10 contracten in de hele regio met een waarde van meer dan €34 miljoen euro.

"We zagen ook een sterke stijging van het aantal herstructureringen van contracten, bijna 40 procent meer dan vorig jaar en 85 procent kwartaal op kwartaal," zei Hall. "Met ondernemingen die streven naar kostenbesparingen en terughoudend zijn om over te schakelen naar of nieuwe leveranciers toe te voegen tijdens de pandemie, zijn deze resultaten niet verrassend."

Year-to-date prestaties

In de eerste negen maanden van 2020 groeide de gecombineerde markt in EMEA met 2,6 procent tot 12,1 miljard euro. As-a-service steeg met 12 procent tot 5,2 miljard euro, aangedreven door 20 procent groei in IaaS, tot 3,8 miljard euro, zelfs toen SaaS met 5 procent daalde, tot 1,4 miljard euro. Aan de kant van managed services steeg ITO met 8,5 procent tot 5,9 miljard euro, terwijl BPO met meer dan 40 procent daalde tot 1 miljard euro. In totaal daalde managed services met 3,6 procent tot 6,9 miljard euro.

"Trage regionale resultaten, vooral in Scandinavië, drukten het jaar tot nu toe op managed services", merkte Hall op. “De twee grootste markten van de regio - het VK en DACH - stegen matig. As-a-service ACV groeide dit jaar sneller dan vorig jaar en maakt nu een groter percentage uit van de gecombineerde markt van de regio. "

De ITO-markt werd gestimuleerd door een sterke stijging van de vraag naar ADM, zelfs toen de waarde van de infrastructuur bescheidener groeide, ondanks het sluiten van stevige deals. Onder de opmerkelijke contracten tekende Ericsson (geadviseerd door ISG) een vijfjarig contract met HCL, en het Britse warenhuis John Lewis schakelde Wipro in om zijn infrastructuur te transformeren. De BPO-markt blijft ondertussen de effecten van de pandemie voelen, met bijna elke servicelijn, met name facilitair management en contactcenters.

De jaarlijkse groei van IaaS weerspiegelt de voortdurende omarming van cloud computing in de regio. Cloud-hyperscalers - met name AWS, Google Cloud en Microsoft Azure - profiteren van deze groeiende vraag, zij het te midden van hevige concurrentie. Een van de opmerkelijke opdrachten is dat HSBC samenwerkt met AWS om de digitale transformatie te stimuleren, Standard Chartered Bank koos voor Azure en Renault werkt samen met Google Cloud om de transformatie naar Industry 4.0 te versnellen.

Hoewel SaaS het jaar tot nu toe gedaald is, noteerde ISG verschillende grote deals op de markt, waaronder SAP S4 / HANA bij Carrefour, Telefonica, Aon, BNP Paribas en Deutsche Börse, en Workday bij Air Liquide en ThyssenKrupp.

Marktinzichten

Van de afzonderlijke markten produceerden het VK en Ierland tot nu toe de best beheerde ACV-diensten in de regio 2,2 miljard euro, 8 procent meer dan het voorgaande jaar, dankzij een derde kwartaal van 877 miljoen euro. De farmaceutische, technologie- en nutsbedrijven blijven investeren in digitale mogelijkheden en kerntechnologieën (cloud, netwerk en data), waarmee de basis wordt gelegd voor AI en machine learning. Ondertussen zijn de reis- en detailhandel, gehavend door de pandemie, bezig met aanzienlijke kostenbesparingsprogramma's, waardoor nieuwe sourcingpartnerschappen ontstaan en bestaande deals worden vernieuwd en vernieuwd.

In DACH steeg de ACV voor managed services met 5 procent tot nu toe met 5 procent tot 1,9 miljard euro, gedreven door contractverlengingen en herstructureringen, evenals de overdracht van mensen en activa, aangezien ondernemingen, met name in de productiesector, werkten om de huidige leverancierskosten af te stemmen op de opbrengsten die worden beïnvloed door pandemieën. COVID-19 heeft de vraag van klanten naar clouddiensten, met name IaaS, vergroot, zelfs voor minder technisch onderlegde organisaties die hun bedrijf verder willen digitaliseren. Hyperscalers, met bewezen capaciteit voor snelle opschaling en hoge flexibiliteit, versnellen de vraag naar cloudtechnologieën.

In Frankrijk daalde de ACV sinds het begin van het jaar met 7 procent tot 612 miljoen euro, waarbij veel grotere opdrachten werden uitgesteld als gevolg van de pandemie en ondernemingen die tijdens de onderhandelingen met hun leveranciers onmiddellijke kostenverlagingen wilden. De vraag naar IaaS bleef sterk ter ondersteuning van initiatieven voor digitale transformatie, terwijl de vraag naar SaaS afnam.

Wereldwijde voorspelling

ISG voorspelt dat de managed services-markt over het hele jaar 6 procent zal dalen, 150 basispunten beter dan de prognose van juli. Het bedrijf voorspelt dat de as-a-service-markt in 2020 met 15,5 procent zal groeien, vergeleken met de prognose van 11 procent in juli.

Trend Micro BW BN week 10-11-13-14-2024 Copaco | BW 25 maart tm 31 maart 2024
Trend Micro BW BN week 10-11-13-14-2024