Arista, Huawei en Juniper enige groeiers in networking markt

De wereldwijde markt voor Ethernet-switches (laag 2/3) boekte een omzet van 7,32 miljard dollar in het derde kwartaal van 2019 (3Q19), een stijging van 0,1% op jaarbasis. Ondertussen stegen de totale omzet van de onderneming in de markt van ondernemingen en serviceproviders (SP) routers op jaarbasis met 0,8% in 3Q19 tot 3,74 miljard dollar. Deze resultaten zijn gepubliceerd in de Worldwide Quarterly Ethernet Switch Tracker en Worldwide Quarterly Router Tracker van IDC.

Hoogtepunten Ethernet switch markt

Vanuit een geografisch perspectief heeft de Ethernet-switchmarkt in het derde kwartaal van 2019 over de hele wereld gemengde resultaten opgeleverd. De regio Midden-Oosten en Afrika groeide met 9,3% met de grootste markt van de regio, de Verenigde Arabische Emiraten, met een groei van 6,9% jaar op jaar, terwijl de Israëlische markt met 18,8% groeide. 

In heel Europa stagneerde de groei. De regio Midden- en Oost-Europa (MOE) verloor 9,0% in vergelijking met een jaar eerder en Rusland daalde met 13,9% jaar op jaar. De West-Europese markt daalde met 6,1%, terwijl Duitsland jaar op jaar 5,6% verloor. Denemarken was een lichtpuntje in de regio met een groei van 18,6% op jaarbasis.

De regio Azië / Pacific (exclusief Japan) (APeJ) groeide 1,3% jaar op jaar. In China groeide de markt 4,6% jaar op jaar, terwijl de Filippijnen 25,9% stegen. Japan daalde met 3,8% vergeleken met zijn groei in 3Q18. In Latijns-Amerika daalde de markt met 4,4% jaar op jaar, terwijl de Amerikaanse markt 2,6% per jaar groeide en Canada met 4,9% jaar op jaar daalde.

"De overkoepelende trend die zowel de Ethernet-switch- als de routermarkt drijft, is nog steeds enterprise, communicatieprovider en cloud SP-investeringen in agile cloud-connectiviteit om te voldoen aan de behoeften van hun bedrijf en klanten," zegt Rohit Mehra , vice-president van Network Infrastructuur bij IDC. "De vraag naar hogere snelheden in een reeks netwerkconnectiviteitsopties zal de groei in deze markten de komende jaren stimuleren, aangezien de bandbreedte moet toenemen en missiekritieke applicaties nog lagere latenties vereisen."

De groei in de Ethernet-switchmarkt wordt nog steeds aangedreven door de snelste switchingplatformen. Bijvoorbeeld, de verkoop van 100Gb-switches steeg met 57,2% op jaarbasis tot 5,6 miljoen eenheden. De opbrengsten van 100 GB groeiden jaar op jaar met 32,8% in 3Q19 tot 1,44 miljard dollar, goed voor 19,6% van de totale marktinkomsten vergeleken met 14,8% een jaar eerder. 

Switches van 25 GB zagen ook een indrukwekkende groei, met een omzetstijging van 69,3% tot 463,4 miljoen dollar en een toename in aantallen van 68,0% jaar op jaar. Lagere snelheids campus switches, een meer volwassen deel van de markt, zagen een gematigde groei van verkoop in aantallen maar echter dalende inkomsten, wat wijst op een daling van de gemiddelde verkoopprijzen (ASP's). De eenheidverkoop van 10 GB switches groeiden jaar op jaar met 7,9%, maar de omzet daalde met 8,7% tot 26,3% van de totale marktinkomsten. 1 GB-switches groeiden 3,9% op jaarbasis in absolute aantallen, maar daalden met 7,4% in omzet.

Hoogtepunten router markt

De wereldwijde routermarkt voor ondernemingen en serviceproviders groeide op jaarbasis met 3% met 0,8% op jaarbasis met het grootste serviceprovidersegment, dat 75,5% van de omzet vertegenwoordigt, daalt met 0,1% en het zakelijke segment van de markt groeit met 3,6%. 

Vanuit regionaal perspectief daalde de markt van de gecombineerde dienstverlener en de zakelijke router in APeJ met 1,5%, terwijl het zakelijke segment met 1,5% groeide en het segment van de dienstverlener jaar na jaar met 2,2% daalde. De totale markt van Japan groeide met 3,9% jaar op jaar. 

De omzet in West-Europa daalde met 7,3% op jaarbasis, terwijl de CEE-opbrengsten voor de gecombineerde markt van ondernemingen en dienstverleners jaar op jaar met 3,5% groeiden. De regio Midden-Oosten en Afrika steeg met 8,9%. In de VS steeg het enterprise-segment met 7,3%, terwijl de omzet van de serviceprovider met 1,8% groeide. In Latijns-Amerika groeide de markt met 11,7%.

Vendor overzicht

Cisco sloot 3Q19 af met een daling van 5,6% op jaarbasis in de totale omzet van Ethernet-switches en een marktaandeel van 51,3%. In het fel betwiste segment van 25 GB / 100 GB was Cisco marktleider met een omzetaandeel van 38,2%. De omzet van Cisco's gecombineerde serviceprovider en enterprise router daalde met 10,6% op jaarbasis, waarbij de omzet van enterprise router toenam met 3,4% en de SP-opbrengsten daalden met 18,1%. Het gecombineerde marktaandeel van SP en enterprise router van Cisco steeg tot 37,9%, vergeleken met 36,8% in 2Q19.

De omzet van Huawei Ethernet-switches steeg met 4,4% op jaarbasis, waardoor het marktaandeel van het bedrijf 8,9% bedroeg. De gecombineerde SP- en enterprise router-opbrengsten van het bedrijf stegen met 20,6% op jaarbasis, waardoor het bedrijf een marktaandeel van 28,1% kreeg.

Arista Networks zag de omzet van Ethernet-switches met 14,3% stijgen in 3Q19, waardoor het aandeel 7,6% van de totale markt bedroeg, tegenover 6,6% een jaar eerder. 100 GB omzet vertegenwoordigt 68,8% van de totale omzet van het bedrijf, wat de focus van het bedrijf op hyperscale- en cloudproviders aangeeft.

De omzet van HPE 's Ethernet-switch daalde jaar op jaar met 7,0%, resulterend in een algemeen marktaandeel van 5,3%.

De omzet van Juniper Networks Ethernet-switch steeg jaar na jaar met 4,5% in 3Q19, waardoor het marktaandeel op 3,2% kwam. Juniper zag een daling van 17,9% in de omzet van de gecombineerde onderneming en SP-router, waardoor het marktaandeel in de routermarkt op 10,9% kwam.